Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о решении родителей расстаться, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза о чуде, которое сможет вернуть его семью. Это путешествие становится для мальчика настоящим испытанием, полным неожиданных встреч и скрытых опасностей.
Тем временем его родители, охваченные тревогой, бросаются на поиски пропавшего сына. В погоне за временем им предстоит не только найти Ванечку, но и разобраться в собственных чувствах. Успеют ли они преодолеть все трудности и понять друг друга до того, как новогодние часы пробьют двенадцать?
