Август 1944-го. Глухомань западнобелорусских лесов. Средиземье — так называют недавно отбитые у врага земли, особый район, где в советском тылу орудуют заброшенные вражеские разведчики и диверсанты. Наши войска уже выходят к границе, гоня войну обратно на запад. Но наступающим грозит удар в спину. Обезвредить эту угрозу под силу лишь офицерам СМЕРШа.
Их задача — найти и уничтожить вражеские группы до того, как те нанесут удар по коммуникациям и тылам наступающей армии. Время работает против них, каждый день промедления может стоить жизни солдатам на фронте. Только от их работы зависит, будет ли сорвано это коварное нападение из глубин освобожденной, но еще не очищенной территории.