Гавайи двадцатых годов наполнены ароматом спелых тропических плодов и омрачены жестокой эпидемией, бушующей вокруг островного рая. Джо, осиротевший сын небогатых переселенцев, обретает опекуна в лице местного врача после гибели своих родителей. Доктор борется с недугами, а юноша становится его проворным посыльным, разносящим снадобья по домам. В одну из таких вылазок Джо сталкивается с Грэйс и тут же теряет от неё голову. Девушка — наследница зажиточного владельца плантаций, и её отец никогда не позволит ей видеться с бедняком. Однако Джо не собирается сдаваться; он намерен убедить отца Грэйс, что заслуживает руки его дочери… Ради настоящей любви стоит сражаться!
