В рождественскую ночь в одном украинском селе нечистая сила решила пошалить. Бес так всех попутал, что даже месяц спрятался, а метель замела все дороги. Но это не испугало могучего кузнеца Вакулу, который был влюблен в красавицу Оксану. Чтобы завоевать ее сердце, он отправился в самое пекло, чтобы одолеть нечистого и добыть для своей капризной невесты черевички самой императрицы.
Эта веселая и поучительная история о том, как любовь и смелость побеждают любые козни, основана на знаменитой повести Николая Васильевича Гоголя. Приключения кузнеца Вакулы, его полет на черте в Петербург и встреча с царицей стали сюжетом замечательной экранизации «Ночи перед Рождеством».